Johnny Supro, chauffeur de taxi paumé zonant dans les bas-fonds survoltés, vit en marge de la société, dans la crasse et la dépendance, avec Amber et Grace. Mais au plus profond de la folie se cache une forme de beauté à découvrir. Une nuit, il entend l'histoire folle d'un homme avec un bandage autour du bras. Le voyage devient intrigant.