Bella et George, un couple heureux, reçoit un jour un étrange colis contenant un adorable bébé humain prénommé Zagazoo. George et Bella sont ravis mais Zagazoo ne reste pas humain bien longtemps et se transforme en un série d'animaux plutôt mal élevés. Tour à tour, ils font face à un vautour, un éléphant, un phacochère et un monstre poilu, reflétant les différentes étapes délicates de l'enfance et mettant à l'épreuve leurs compétences parentales à l'extrême.